Als der fast siebenjährige Sanzo noch unter dem Namen Koryu bei seinem Meister Komyu im Tempel lebt, erhält dieser Besuch von seinem Kollegen Ukoku, mit dem er eine Wette abschließt. Jahre später ist Sanzo mit seinen Gefährten Goku, Hakkai und Gojou noch immer unterwegs Richtung Westen, um den Auftrag auszuführen, den sie von der Gottheit Kanzeon erhalten haben. Nahe einer Stadt werden sie von Männern mit gelben Augen angegriffen, die von einer unbekannten Macht gelenkt zu werden scheinen und davon reden, die Dämonen zu töten. Nachdem Sanzo einen erschossen hat, zerfällt dessen Körper zu Staub. In der Stadt finden sie Unterkunft in einer Herberge, doch nachts dringen Dämonen ein, um die vier zu töten. Der Angriff kann mit Leichtigkeit abgewehrt werden, allerdings sind auch in der Stadt Dämonen auf Menschenjagd. Die Gruppe macht die Bekanntschaft von Hazel Grouse und seinem riesigen Begleiter Gato, der mit zwei Pisotolen bewaffnet mit den Dämonen kurzen Prozess macht. Hazel entzieht den getöteten Dämonen ihre Seelen und setzt diese den toten Stadtbewohnern ein. Am nächsten Tag überfallen diese Sanzos Begleiter.