London, 1977: Loki, Mobius und B-15 finden den Abtrünnigen X-5 auf der Heiligen Zeitlinie. Er hat sich ein Leben als Filmschauspieler namens Brad Wolfe aufgebaut und feiert großen Erfolg mit dem Film “Zaniac!”. Loki wendet auf der Filmpremiere seinen Schabernack an, um X-5 in eine Falle zu führen und ihn anschließend zu verhören. Brad hat zudem ein modifiziertes TemPad, das die TVA vor Rätsel stellt. Dabei erfahren Loki, Mobius und B-15 im Verhör, dass Sylvie in Oklahoma lebt.
O. B. ist derweil weiter mit dem drohenden Kollaps des Zeitstrahls beschäftigt und verweist für kleinere Probleme auf das von ihm geschriebene TVA-Guidebook. Über Ranslayers TemPad findet der Rest der Crew derweil heraus, dass die künstliche Intelligenz Miss Minutes gemeinsame Sache mit der flüchtigen Richterin macht.
Loki trifft Sylvie in Oklahoma an. Er konftrontiert sie damit, dass er sie in der Zukunft in der TVA treffen wird. Aber sie will nichts mit der TVA zu tun haben.
Brad weiß, dass Dox etwas Gefährliches plant. Per Zauber erfährt Sylvie in Sekundenschnelle, was es ist, und bringt Mobius, Loki und sich zu Dox und ihren Mitverschwörern. Generalin Dox bombardiert mithilfe der Zeittüren die anderen Zweige und tötet dabei fast Milliarden Unschuldige, was die drei unterbinden.
Casey kann Renslayers TempPad auf einem der verbleibenden Zweige verfolgen.
Inzwischen versucht O.B. den Webstuhl aufzurüsten, damit er die neuen Zeitlinien aufnehmen kann. Doch ohne die Hilfe von der vermissten Miss Minutes oder der Aura von Jenem, der bleibt kann er nicht auf den Webstuhl zugreifen.