Im Gespräch mit Q wird Picard klar, dass die Welt, in der er erwacht ist, ganz anders ist, als die, die er kannte. Auf der Erde ist ein autoritärer Staat entstanden, der andere Völker vernichtet und versklavt. Hier ist Picard General unter dem Kommando einer Diktatorin, die sich als Seven of Nine herausstellt. Raffi jagt romulanische Widerstandskämpfer, unter ihnen Elnor. Rios kommandiert ein Raumschiff im Kampf gegen die Vulkanier. Agnes Jurati beaufsichtigt eine Gefangene, die öffentlich hingerichtet werden soll. Es ist die Borg-Königin. Allen geht es wie Picard: sie haben sich die Erinnerung an ihre ursprüngliche Identität bewahrt und schaffen es nur schlecht und recht, die unsympathischen Rollen, in denen sie sich wiederfinden, zu erfüllen. Es gelingt ihnen, zueinander Kontakt aufzunehmen und das Rätsel zu ergründen: Offenbar hat Q die Vergangenheit manipuliert und so eine alternative Zeitlinie erschaffen. Lösung des Problems: Eine Reise ins Los Angeles von 2024. Aber erst einmal müssen sie es schaffen, die Borg-Königin vor der Hinrichtung zu retten und sich alle aus der Gefahrenzone und auf Rios’ Raumschiff zu beamen.