Russland: Black Widow ist auf der Flucht vor einer Horde Drohnen und bekommt dabei Hilfe von Hawkeye. Soweit konnte es erst kommen, nachdem Tony Stark Ultron erschuf, welcher Visions Körper übernahm, gegen die Avengers gewann und alles vernichtete. In diesem Universum sind Mensch, Maschine und Intellekt verschmolzen – und damit Ultrons Wunsch Realität, woraufhin der Planet in Schutt und Asche gelegt wurde. Selbst Thanos, der auf die Erde kommt, wird Sekunden nach seiner Ankunft von Ultron besiegt und der Infinity Gauntlet an sich gerissen. Damit hat er die Macht über alle Infinity-Steine und erschafft eine eigene Drohnen-Armee.
Captain Marvel versucht ihn zu stoppen, doch muss ihr Leben schließlich im Kampf lassen. Damit gibt es nur noch zwei Überlebende: Black Widow und Hawkeye. Die beiden durchforsten ein KGB-Archiv und finden schließlich eine Kopie des Bewusstseins von Arnim Zola. Dieses versuchen sie in Ultron zu laden, um ihn aufzuhalten. Doch die Drohnen treiben sie in die Enge. In seiner Verzweiflung opfert Hawkeye sich, damit Black Widow und Zola, der nun im Körper einer Ultron-Drohne steckt, entkommen können. Doch schließlich scheitert der Upload, denn Ultrons Hauptkörper befindet sich nicht mehr in ihrem Universum.
Ultron hat inzwischen die Existenz des Multiversums anerkannt und ist auch auf Uatu, den Wächter, aufmerksam geworden. Es kommt zu einem Kampf quer durch das Multiversum, doch Uatu ist chancenlos und kann in letzter Sekunde entfliehen. Die letzte Hoffnung sieht er in Strange Supreme.