Die X-Men sind Teil eines Dokumentarfilms, der von niemand geringerem als Trish Tilby gedreht wurde. Sie berichtet über die X-Men als Auftakt für die Aufnahme der Mutantennation Genosha in die Vereinten Nationen.
Cyclops und Jean haben sich voneinander entfernt und sind nicht in der Lage, ihre getrennten Leben miteinander zu teilen. Zu allem Überfluss entdeckt Jean, dass er telepathisch mit Madelyne kommuniziert hat, und beginnt, Gefühle für Wolverine zu entwickeln.
In der Zwischenzeit, nachdem Genosha in die UNO aufgenommen wurde, machen sich Magneto, Rogue und Gambit auf den Weg ins Land, wo Rogue und Gambit sich wieder mit Madelyne und Nightcrawler vereinen, während Magneto sich mit dem Genosha-Rat trifft, der ihn zu ihrem Anführer machen möchte. Er stimmt unter der Bedingung zu, dass Rogue an seiner Seite dient.
Nachdem er Gambit von dem Plan erzählt und zugegeben hat, eine Vorgeschichte mit Magneto zu haben, lehnt Rogue Magnetos Antrag während der Einweihungsgala ab. Cable trifft ein, um die X-Men vor einem bevorstehenden Angriff zu warnen, wird aber in die Zukunft zurückgeschickt. Währenddessen erkennt Madelyne, dass Cable ein erwachsener Nathan ist. Plötzlich taucht ein Sentinel auf und führt eine Gruppe von drei Sentinels an, die Genosha angreifen und Madelyne, Magneto und Dutzende anderer Mutanten zu töten scheinen. Gambit opfert sich, um den Wächter zu vernichten, was Rogue mit einem gebrochenen Herzen zurücklässt.